События по сюжету происходят в России 19 в. Безымянная деревня, городская местность, дикий, полный волчьих оборотней лес. Серая сука — собачий оборотень, воспитывающая подкидышей оборотней волкодава Мотю и пуделя с разорванной губой по кличке Губастый. Вася — собачий оборотень — проповедник добра, предпочитающий больше времени находиться в человеческом теле. Искал в городе работу для себя и семейства Серой, помогал пристраивать беспризорных щенков оборотней. Вася воспитывал приемную дочь Куколку. Хотя та была из вражеской стаи волчьих оборотней. Волкодав Мотя влюбляется в человеческую девку Марвуху. Самый яростный и смертельный конфликт в этой истории завязывается с момента похищения волками Куколки. Ярко, эмоционально автору удалось передать диалоги, самобытные характеры персонажей. Читатель по ходу чтения улыбается и плачет. Повествование стилизовано колоритным густым слогом деревенского просторечия из прошлого, имеются эротическая сцена и описания смерти и кровавого боя.
Один несдержанный порыв и монолит привычной жизни рушится, разбрасывая вокруг себя осколки. Тепло очага и родные стены уступают место холодным ветрам и сбитым сапогам наёмника, а всё что у него было остаётся далеко позади. Но точно ли всё? Дварф по имени Далур один, но одиночество — его несбыточная мечта и его самый страшный кошмар. Он с парой других наёмников взялся за заказ помочь страже найти пропавших людей. Глухие северные леса не любят чужаков и хранят много мрачных тайн. Гораздо больше, чем наёмникам хотелось бы узнать.