Конец лета 1942 года. Немцы рвутся к Волге. Фронт трещит и, кажется, вот-вот лопнет и полетит в тартарары. Но командующий фронтом ничего не может сделать, ему остается переживать, и не столько за погибающих солдат и за Сталинград, сколько за себя… В сентябре он допустил роковую ошибку – проглядел, как в помощь вражеским пехотным дивизиям подошли танковые. И сиюминутные успехи начала месяца оказались провалом и принесли лишь неоправданные потери. Все висит на волоске, и, главное, он сам…
Осенью 1941 года командующему 2-й танковой армией вермахта генерал-полковнику Гудериану становится понятно, что блицкриг провалился. И с ходу наступать на Москву не удается. На пути к русской столице непреодолимой стеной стала Тула, которую обороняли зенитчики, рабочие местных заводов и вышедшие из окружения бойцы Брянского фронта. Командовал обороной Герой Советского Союза майор Кравченко. Признавать свое поражение противник не собирался и бросал в бой все новые и новые танковые и пехотные дивизии, танки горели, солдаты гибли, но город оружейников стоял. Именно здесь начались падение непобедимой армии Быстроходного Хайнца и крах его блестящей карьеры.