Эмис — чародейка-неудачница с даром Ходящей по грани, попавшая по воле злого духа в Академию Чародеев, где ей обещают помочь развить способности. Заманчиво, но не так просто, как кажется. Ведь, чтобы стать сильной чародейкой, ей придется научиться выживать. В добавок, война с тенями не за горами. Эмис, как будущий страж границ миров и ходящая по грани в одном лице, обязана будет принять в ней участие. Благо рядом всегда есть друзья, готовые оказать помощь. И ужасающий ректор, к тому же бывший страж миров, сильнейший чародей и пугающий до дрожи в коленях, мужчина, которому приглянулась хрупкая на вид Эмис.
Загадочные смерти с красноречивыми укусами в шею стали появляться все чаще, становясь угрозой разоблачения кровожадных существ — вампиров. За дело по раскрытию череды преступлений берется детективное агентство Лаймы Райс, которое специализируется на магически одаренных нарушителях закона. Рик с командой оборотней-ищеек задается целью найти вампира, жестоко убивающего людей, но попытки поиска каждый раз оборачиваются провалом и новым трупом. Однако, все меняется, когда на помощь приходит Кларнетта — дочь могущественного вампира, неприкаянный дух дядюшки Бена, заключенный в артефакт-будильник и снежный барс с вампирским геном.
В преддверии свадьбы оборотней из противоборствующих кланов на МракХоулд опускается напасть в виде коварного убийцы. Торжество под угрозой срыва, сопровождающие невесты погибают один за другим. Ниточка, соединяющая убийства — след от когтей, оставленный на грудной клетке всех жертв. Миротворческое воссоединение кланов Разящего когтя и Черных волков вот-вот перерастет в самую настоящую войну. Поэтому на дело по раскрытию череды преступлений отправляют сотрудников Детективного агентства Лаймы Райс. И теперь весьма необычным сотрудникам придется вступить в игру с жестоким убийцей-стратегом.